专题：映恩生物港股IPO：成立不到五年 尚未营业化 开云官网切尔西赞助商

　　开端：瑞恩成本RyanbenCapital

　　抗体偶联药物（ADC）限度的公共领跑者映恩生物-B（03677．HK），至本日（4月7日）起至下周三（4月10日）招股，瞻望2025年4月15日在港交所挂牌上市，摩根士丹利、富瑞金融、中信证券联席保荐。

　　映恩生物，接头公共发售1507.16万股（占刊行完成后总股份的18.12%，另有15%发售量调度权），其中90%为海外发售、10%为公斥地售，另有15%逾额配股权。每股发售价介乎94.60港元~103.20港元，每手100股，最多募资约15.55亿港元。

　　假定每股发售价98.90港元（发售价鸿沟中位数）、发售量调度权及逾额配股权未获诈欺，映恩生物瞻望上市总开支约1.20港元，包括3%的承销佣金，1.5%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会来回征费、联交所来回费、财汇局来回征费、法律过火他专科用度、印刷过火他开支等。

　　映恩生物是次IPO招股引入15名基石投资者，合共认购6500万好意思元（约5.054亿港元），包括BioNTech、LAV Star 、Lake Bleu Prime、Lake Bleu Innovation、TruMed、富国香港、富国基金、易方达基金、易方达香港、汇添富基金、盘京基金、MY Asian、EMHCP、WWHCP、苏州苏创。

　　映恩生物是次IPO，募资净额约9.275亿港元：约80.0%将用于产能推广及成立智能制造才智及柔性坐褥线；约10.0%将用于各项研发举止；约10.0%将用行动营运资金过火他一般公司用途。

　　映恩生物是次IPO，摩根士丹利、富瑞金融、中信证券为其联席保荐东谈主、举座和洽东谈主、联席公共和洽东谈主，中金公司、招银海外为其举座和洽东谈主、联席公共和洽东谈主，其他包销商包括工银海外、中银海外、广发证券（香港）、农银海外。

　　招股书露馅，映恩生物在上市后的鼓动架构中，LAV USD抓股20.04%；林向红博士最终适度的King Star Med抓股7.92%；创办东谈主控股公司抓股7.81%；上海楹伽抓股7.68%；药明生物（02269.HK）抓股5.04%；陈飞最终适度的Orchids抓股4.52%；中国生物制药（01177.HK）通过Golden Sword抓股4.01%；赵宁博士的遗产最终领有的APHN，抓股1.80%；Green Pine抓股2.26%；华盖好意思元抓股0.70%；华盖成本，通过深圳华盖、苏州华盖、天津华盖诀别抓股0.75%、2.06%、1.00%；元禾控股，通过中新创投抓股3.01%；蔡茵茵，通过七晟医药，抓股2.01%；七匹狼集团适度的晟联，抓股1.81%；阿斯利康中金基金一，抓股2.01%；阿斯利康中金基金二，抓股2.01%；

　　杭州泰鲲，抓股1.81%；天士力海外成本，抓股1.21%；周雅珍女士，通过海博，抓股1.45%；汉康成本，通过Hankang Biotech、Splendid Biotech，诀别抓股0.97%、0.48%；其他公众鼓动抓股17.65%。

　　映恩生物，成立于2019年，行动抗体偶联药物（ADC）限度的公共领跑者，接力于于为癌症和自己免疫性疾病等患者研发新一代ADC调动药物，公司盘算推算的ADC候选药物可与公共逾越ADC公司的居品匹敌或进行各异化竞争。公司有五项处于临床阶段的金钱已得回好意思国食物药品处置局（FDA）及中国药监局的商议用新药（IND）批准。截止临了本色可行日历，映恩生物在17个国度的230多个临床查考中心领有七项公共多区域临床查考（MRCT），已有2，000多名患者入组。公司的调动ADC金钱已诱骗逾越的生物制药公司，并已建树数个公共互助伙伴联系，包括与BioNTech、百济神州、Adcendo、GSK、Avenzo的互助，来回总价值逾60亿好意思元。

　　映恩生物招股书运动：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0407/2025040700010_c.pdf

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